Calendario contributivo y tablero de temporada
Fechas calculadas desde el cierre fiscal de cada cliente, prórrogas, confirmaciones de SURI y un tablero para arrastrar el trabajo de toda la temporada.
Manejo de documentos para firmas de CPA en Puerto Rico
Toda su práctica,
en orden.
Fechas de Hacienda, documentos de clientes, firmas electrónicas, facturación y papeles de trabajo de auditoría, en un solo lugar seguro que usan su equipo y sus clientes.
Prueba gratis de 15 días · Hasta 15 personas · Sin tarjeta de crédito
Sin papel.
Todos sus archivos en un solo lugar.
Menos fechas vencidas
Todas las fechas de Hacienda, IRS, CRIM, IVU, municipios y Ley 60 en un calendario, ajustadas a los días feriados de Puerto Rico.
Se acabó perseguir documentos
Los clientes suben desde el teléfono al año y la carpeta correctos. Los recordatorios salen solos.
Listo cuando el revisor pregunte
Firmas de papeles de trabajo, notas de revisión y un registro de auditoría que nadie puede editar.
Todo en un lugar
Desde el primer organizador hasta la planilla radicada
Unified Firm sigue la forma de trabajar de las firmas de Puerto Rico, en español o inglés, para su equipo y sus clientes.
Documentos por año y carpeta
Ingresos, deducciones, banco, nómina, IVU, radicados y firmados. Permisos por carpeta y grupo, versiones y retención de récords.
Portal del cliente
Solicitudes de documentos, subidas desde el teléfono, mensajes y recordatorios automáticos, en el idioma del cliente.
Firmar y estampar
Su firma, sus iniciales y el sello de CPA de la firma en cualquier PDF, guardado como versión nueva con un registro que delata cualquier cambio.
Tiempo, facturación y pagos
Cronómetros, gastos y millaje, facturas con enlace de pago, pagos y reportes en Excel.
Notificaciones de Hacienda y agencias
Anote la carta, asigne un responsable, siga la fecha de respuesta y pida documentos al cliente en un solo paso.
Auditorías, AUP y Ley 60
Aceptación del encargo, balance de comprobación, asientos de ajuste, papeles de trabajo y radicaciones de decretos con recordatorios del informe anual.
Asistente de IA con Claude
Pregunte por su trabajo, archive lo que llega, lea cantidades de W-2PR y 480.6, resuma cartas. Funciona con la cuenta de Anthropic de su propia firma, y nada ocurre sin aprobación.
Portal del cliente
Sus clientes lo envían todo, sin perseguirlos por email
- Copie la lista de solicitudes del año pasado con un clic; los archivos caen en el año y la carpeta que usted pidió.
- Firma electrónica incluida para cartas de compromiso y consentimientos, con un certificado atado al PDF original.
- Recordatorios antes de la fecha y cada varios días después; se detienen cuando llega el documento.
- Facturas con enlace de pago seguro, y mensajes entre el cliente y su equipo.
Una IA que pregunta antes de actuar
Un asistente en el que sus socios pueden confiar
- Apagado hasta que su firma lo encienda, y solo para clientes cuyo consentimiento usted registró.
- Trabaja dentro de los permisos de cada persona. Los SSN, EIN y números de cuenta van enmascarados.
- Todo lo que cambia datos o llega a un cliente espera aprobación en la bandeja de IA, con opción de deshacer.
- Dentro de la aplicación funciona con la clave de API de Anthropic de su propia firma; o conecte Claude Desktop con el plan Claude Team o Enterprise de su firma. En los dos casos su firma le paga directamente a Anthropic y fija su propio límite mensual.
Seguridad
Hecho para la información que le confían
Los récords contributivos merecen más que una carpeta compartida. Toda firma tiene estas protecciones desde el primer día.
Verificación en dos pasos para todos
Requerida por defecto, con bloqueos, cierre por inactividad y un máximo de duración de la sesión.
Cifrado donde importa
Los SSN/EIN, las imágenes de firma y los respaldos van cifrados. De una identificación contributiva solo se muestran los últimos 4 dígitos.
Un registro de auditoría que nadie puede editar
Quién abrió, descargó o cambió qué, y alertas de actividad fuera de lo normal.
Permisos hasta la carpeta
Los grupos deciden quién ve qué pantallas y carpetas, y cualquier cliente, año contributivo o carpeta puede limitarse a las personas de su propia lista.
Respaldos diarios cifrados
Restaure un documento, una carpeta o un cliente como copia. Una prueba mensual comprueba que los respaldos abren.
Sus datos siguen siendo suyos
Exporte todo en un archivo protegido con contraseña cuando quiera.
Nuestros proveedores
Sobre infraestructura auditada por terceros
Los datos de su firma corren sobre proveedores que auditores externos examinan cada año. Estas son sus certificaciones, tal como cada uno las publica.
DigitalOcean
Servidores y almacenamiento, en Nueva York
- SOC 2 Type II
- SOC 3 Type II
- CSA STAR Level 1
Su centro de datos de Nueva York también está certificado ISO 27001, SOC 1 y SOC 2 Type II y PCI-DSS por el operador de la instalación.
Véalo en su sitio ↗Anthropic
El asistente de IA (Claude), solo si su firma lo enciende
- SOC 2 Type II
- ISO 27001:2022
- ISO/IEC 42001:2023
ISO/IEC 42001 es la norma para manejar la inteligencia artificial de forma responsable. Las identificaciones contributivas y los números de cuenta se enmascaran antes de enviar nada.
Véalo en su sitio ↗Estas certificaciones pertenecen a nuestros proveedores, no a Unified Firm, que todavía no ha tenido una auditoría propia. Pídanos sus informes si los necesita para el plan de seguridad escrito de su firma (WISP).
Funcionando esta misma tarde
-
1
Cree su firma
Llene un formulario corto y active su cuenta desde el email que le enviamos. Entra en minutos.
-
2
Traiga a su equipo y sus clientes
Invite a las personas a grupos con los permisos correctos y añada sus clientes.
-
3
Abra el portal a los clientes
Envíe las invitaciones al portal y sus primeras solicitudes de documentos de la temporada.
Precios
Un solo plan. Se paga por persona.
Todas las funciones para todos, hasta 15 personas por firma. Añada o quite asientos cuando cambie su equipo; la suscripción lo sigue.
Prueba gratis
15 días
Acceso completo, hasta 15 personas. Sin tarjeta de crédito.
- Todas las pantallas y el portal de clientes
- Respaldos diarios cifrados
- Español e inglés
- Centro de ayuda en los dos idiomas
- Asistente de IA (opcional, con su propia cuenta de Anthropic)
Al terminar la prueba su cuenta queda en solo lectura hasta que escoja un plan; no se borra nada.
Preguntas
¿Unified Firm radica planillas en SURI?
No. Hacienda no ofrece acceso a SURI a otros sistemas. Usted radica en SURI como siempre y guarda el número de confirmación y la planilla radicada en la carpeta «Radicados y firmados» del cliente.
¿Está en español?
Sí. Cada persona escoge español o inglés, y los clientes reciben los emails y el portal en el idioma de su ficha. El centro de ayuda está en los dos idiomas.
¿Dónde están nuestros datos, y podemos llevárnoslos?
Los documentos viven en almacenamiento privado y solo se entregan después de comprobar el permiso; las identificaciones contributivas, las imágenes de firma y los respaldos van cifrados. Puede exportar todos los datos de su firma en cualquier momento.
¿Tenemos que usar el asistente de IA?
No. Se queda apagado hasta que un administrador lo encienda, y solo trabaja con clientes cuyo consentimiento registró su firma. Usa la cuenta de Anthropic de su propia firma: Anthropic le cobra a su firma lo que use, y no forma parte del precio de Unified Firm.
¿Qué pasa cuando termina la prueba?
Su cuenta queda en solo lectura: todos pueden entrar, ver y exportar, pero no se puede cambiar nada hasta que escoja un plan. No se borra nada.
¿Cuántas personas pueden usarlo?
Hasta 15 personas por firma. Cada persona activa usa un asiento; sus clientes nunca necesitan uno.
Dele a su firma una temporada contributiva más tranquila
Empiece gratis hoy. Su equipo puede estar trabajando en Unified Firm esta misma tarde.